此片可以看做是文德斯《事物的状况》的续集。前集中的导演弗里德里希（帕特里克·波查 Patrick Bauchau 饰）在本片中往里斯本拍摄素材，他约请影戏收音师菲利普（鲁迪格·福格勒 Rüdiger Vogler 饰）帮本人的默片收集声音。菲利浦接到约请明信片今后，依约赶往里斯本，却找不到弗里德里希的踪影，只发明他留下的一些神秘线索。按照导演留下的一…