小三子（葛佐治 饰）和两小无猜的玩伴小翠（陈娟娟 饰）的父亲双双遭到强迫征兵，留下孩子由祖母扶养，战事吃紧，食品的紧缺已经到达了多难害的境界。当祖母饥饿而死后，小三子决定不再坐以待毙，前往上海成为了流浪儿，在那边，他不测的和一样成为了流浪儿的小翠重逢了。　　一次有时中，小三子获取了财主沈慈航（沈百宁 饰）的欣赏，沈慈航同…

本片按照《聊斋志异》中同名故事改编。　　明代年间，骚人王崇文（高远）虽14岁就中秀才，却始终过不了乡试。乡试再次临近，一心想中举人的他害怕又名落孙山，开端求神问卜。某日他得羽士指点，在三更出门朝西北方向走往，来到一座名为魁星阁的破庙时，他没赶上羽士所说的朱紫，却见一位正在痛哭的丽人（朱虹），紧接丽人神奇磨灭。惆怅若掉的王…