法国导演弗朗索瓦·欧收留在寂静两年后，毕竟带着皮埃尔·尼内、葆拉·贝尔主演的《弗兰兹》杀回影坛。影片将以一战后的法国为布景，聚焦贝尔扮演的德国女人正因未婚夫的惨死而欣喜若狂，尼内扮演的神秘法国男人却悄然出现，默默为其未婚夫墓碑致哀、献花，两人也就此揭开一段匪夷所思的往事。

以上世纪西班牙內战为布景的政治惊悚片，前沙皇将军菲欧多带着妃耦移居巴黎后，过着神秘的生存，在公产主义者遭到压制的法国，菲欧多却果真传播宣传本人的真实身份是特务，并且是个三重特务，同时办事于俄国的白军和红军，甚至德国的纳粹军。　　1936年的欧洲，正值西班牙内战时期。身为前任沙皇军队将军的费欧多携着他年轻的希腊妃耦阿茜诺一同…

某个构造中的奸细华特（Daniel Mesguich 饰）在酒吧碰见了一位无名女子并为其深深吸引。华特履行部下莎拉的敕令驱车面见某参议员时再次碰到那名女子，她被绑缚着晕厥在路面上，华特将其救起，寻到一处别墅要求援助，但别墅里诡异的黑衣人们反把二人看押，当夜华特与女子产生了关系。　　一醒觉来，华特发明方圆涣然一新，女子杳无音信，室内只留…