报告可自由变换与动作的12只谜样深悟，与来自地狱的使者合营出如今人世界，住在人类三姊妹的家中奥秘履行将人世界变成地狱的计划。

海神的女儿波妞从深海出逃顽耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，恰巧被住在岸边峭壁的宗介救出，两人是以了解。可是波妞的父亲——魔法师藤本，以为人类世界肮脏丑恶，强行把波妞带回海里。面临父亲的阻挠、囊括小镇的海啸，以及永远掉魔法的威逼，波妞仍然果敢而果中断地决定——要变成人类跟宗介在一起。而允诺要永远珍爱波妞的宗介，也行将面临…