20世纪30年代末，恰是日寇侵华战争最为艰辛的时期。作为老牌互市口岸的天津卫，更是一个各方势力云集角力的凶险地点。身世清贫的熊阔海（张嘉译 饰），概况是一家洋行的通俗人员，实际上倒是中共天津城委特科的一位地下党员，这个隐秘身份连相濡以沫的妃耦周书真（颜丙燕 饰）也毫不知 情。可是他这个反动事情者有些过于清苦，洋行老板携款出逃…

1990年代，云南方陲。“祭鬼节”吸引了大批少数平易近族同胞群集，女差人小娟（王茜 饰）正与毒贩王德山（杨和平 饰）佳耦买卖，卧底铁峰（申军谊 饰）乘隙抓获这对贩毒夫妻。突审中王妻阿琼（王妮 饰）被杀手灭口，铁峰押王德山来到交货地址，不意遭冲锋枪伏击。王德山主动要求带铁峰扮装成毒贩往境外寻觅毒枭，当见到毒枭罗毅夫（孙淳 饰），…

1947年，蒋介石悍然撕毁和平宁谈，对解放区策动周全内战。张灵甫率王牌主力整编74师从淮南攻到淮北，二次攻涟水城，决战苦战十二日夜，军长沈振新率部突围，败走麦城。张灵甫连战连捷，并吞淮阴、宿县、临沂，从苏北杀到鲁南，攻占我苏北和鲁南按照地。扬言三个月内解决山东问题，活捉陈毅和粟裕。　　在这敌强我弱的态势下，毛泽东在延安运筹帷…