北宋宋真宗年间，杨家将与辽军在金沙岸会战，不幸几近三军覆没。而奸臣王钦当道，杨家女将担当起救国的任务，八妹带领杨家军初征辽军，为夺回大宋山河谱写出不朽传奇。

本片以林冲和宋江为两条主线，保存了《水浒传》原著中鲁智深倒拔垂杨柳、拳打镇关西、林冲风雪山神庙、一百零八铁汉水泊梁山等情节，报告了众铁汉被揭竿而起起义、赞同招安却掉败了结的故事。

玉帝的七位女儿正在为蟠桃大会预备献礼，七妹紫儿在仙境边窥察人世百态，动了玩心，天上地下礼貌很有不同，紫儿因吃了包子展的包子而给不出钱，被拘留收禁，危难时刻一位叫董永的少年挺身得救，让紫儿得以顺利重返天庭。紫儿目击董永为殓葬父亲，卖身到傅员外家为奴，决定下凡援助，以报答当日出手相救之恩。两人结拜兄弟，紫儿因陪董永挖人参误…

东胜神洲花果山顶一仙石迸裂，化出一石猴，尊为美猴王。美猴王为寻永生不老之方，拜菩提祖师为师，得名孙悟空，又至龙宫取趁心金箍棒，自称齐天大圣。他大闹天宫，搅乱蟠桃会、打翻炼丹炉炼就火眼金睛，后被如来佛祖压在五行山下。五百年后，唐僧路经五行山，揭起如来的压帖，救出悟空，为他取名孙行者；不久后又收了白龙马、猪八戒和沙悟净为徒…