千年之前的当代中国，只有一位身为铁匠儿子的剑侠（托米·艾昂 Tommi Eronen饰）可以杀死祸害世人的恶魔（成泰燊 Taishen Cheng饰）。他在杀死恶魔后即可以获取永生。在与恶魔决战前，剑侠爱上了一位艳丽的女子（张静初饰）。剑侠为爱匹敌本人的命运，摒弃了杀死恶魔的机遇，停整理可以更生和他深爱的人再次重逢。千年今后的当代芬兰，剑侠毕竟…

1918年，在一个拘留营里，一群芬兰演员被判处死刑。当一个紧张的德国将军到达营地时，他们被告诉假如能使将军欢笑，他们就能活命。