肥胖郁闷的哈维尔（Carlos Areces 饰）降生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾叮嘱这个背负了太多疾苦的儿子做一个哀痛小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，碰到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对情侣，生存中的赛吉嗜酒狂暴，时常对纳塔莉娅…

奸细总部迪亚大厦新增加了一个神秘的保险柜，成果引来了坏小子吉米的属意。他在两名笨伯手下的辅佐下，成功将保险柜盗走，还顺带把迪亚大厦弄得七扭八歪。奸细局长末路羞成怒，因此命手下往找奸细腓力门及其同伴莫特德罗。腓力门是一个混迹于奸细界的笨伯，他不单令部下很是头疼，还饱受平易近众的苛责。在接到局长的敕令后，腓力门与莫特德罗预…