故事产生在1694年的英国，家财万贯的郝博特夫人（珍妮特·苏兹曼 Janet Suzman 饰）雇佣了天才画师奈维尔（安东尼·希金斯 Anthony Higgins 饰），按照公约，后者必要替郝博特夫人地点的康普整理安斯庄园实现十二幅画作。在此时代，奈维尔和郝博特夫人之间产生了不伦的关系。　　塔耳曼（休·弗拉瑟 Hugh Fraser 饰）是郝博特夫人的女…

19世纪，年幼的福尔摩斯和年幼的华生医生在同一所寄宿黉舍就读。福尔摩斯在年少就暗示出了不凡的窥察和逻辑推理才能，这让他在黉舍里很受同学注目。他与华生还有他暗恋的姑娘Elizabeth Hardy一起，在一次偶发的自杀案中抽丝剥茧逐步走进伦敦的黑巷中破获了惊人的罪案。

尼尔森（大卫·弗利 Dave Foley 饰）一向都因为和老板的女儿（詹妮弗·提莉 Jennifer Tilly 饰）谈恋爱而沾沾自喜，因为不出不测的话，尼尔森将成为老板的女婿，这也就意味着他可以瓜熟蒂落的成为公司的继续人。可是，让尼尔森没有想到的是，某一天，老板公布了下一任总司理的人选，而这小我居然不是他，被愤慨冲昏了脑子的尼尔森对老板发出了死…

此片不同于以往的 Hammer 吸血鬼的故事模式，描写由吸血鬼化身而成的巡迴马戏团来到一个已经遭受漫骂与疫情的村子，并且带来多难害的故事。此部片的故事布景设定在19世纪的塞尔维亚，这些如吉普赛人般的马戏团成员事实上都是会变身的吸血鬼。