1933年上海，黑龙会的日野上人欲拔擢一支邪恶部队，通过易收留幻术培养出变幻的东洋法师安倍晴明法师忌罗送信来到至上海，结识了僧人虚净。二人被谗谄进狱，在狱中结识混混二龙。晴明为壮大本身实力，欲收服化为舞女九夜的九尾狐，谁知九夜以一己之力便击败了晴明派往的日本邪恶小队。晴明在雪姬的援助下获取杀生石，计划抓住九夜，壮大本人的实…