别动队安插自己人在戏班里，决定利用半月后戏班上台表演的机会突袭鬼子同时救出戏班。看到整个戏班的希望都寄托在小暖和别动队身上，红玉此时也开始慢慢理解小暖，理解别动队的意义。转眼就是首演之日，万仁(张天其 饰)请了加藤(涂们 饰)到场，加藤听了几句，却觉得分明是在骂自己。加藤大怒，命日本兵上台抓人。刚要动作，台上却已经抢先发难。小暖的飞刀，大力的手榴弹，士杰的大刀纷纷亮了出来。他们早就化妆上了台，脸上都是油彩，谁看的出来谁是谁。一时枪林弹雨，鸡飞狗跳，热闹非凡。加藤命人全城搜捕戏班。别动队又策划将戏班成员打扮成接亲队伍，戏班子在别动队的帮助下顺利重获了自由。红玉决定加入抗日的队伍。别动队假扮日本军人盗光了军用物资仓库。三岛(江晓霞 饰)大怒，怀疑长枪李是别动队的内奸，将其杀死。亨利见了晓晴就昏了头，把别动队的事都老老实实的和晓晴说了一番。
