1945年4月23日中共七大开幕，毛泽东(唐国强 饰)所做的七大政治报告《论联合政府》引起了全国进步民主人士的热烈反响。共产党员姜英(张慧 饰)十分期待听到毛泽东的报告，她男友王龙(于毅 饰)激动地向她讲述了毛主席的报告内容。蒋介石(张国立 饰)得知中共七大的成功召开后，认为国民党的心腹大患已是中共，开始想法应对。美军，苏联，国民党等派驻守在延安的人都想要毛主席的政治报告，周恩来(刘劲 饰)爽快地答应了。
