后羿(黄觉 饰)和嫦娥(姚笛 饰)赶去劝说吴刚(明道 饰)停战,途中路遇大尧。大尧和嫦娥、吴刚进入黑九黎救人,而嫦娥的父亲却被当成大尧抓了起来。鬼陶要杀大尧,大尧的宽容仁义感动了黑九黎的百姓,众百姓为大尧求情,连士兵也纷纷倒戈相向。黑婆婆(刘芳 饰)欲与蚩尤合葬,不料却发现墓穴是空的。