清雍正年间。即位之初，雍正（叶志康 饰）用毒酒诛灭为帮其篡位的“血滴子”杀手团，赴宴的邱钟琪（王华 饰）看出酒中眉目，佯饮后回身吐于袖囗。雍正离席后，大内高手将中毒后一息尚存的杀手团成员一一绞杀，邱钟琪讨取一大内首级，尽尘而往。雍正遂将大元勋年羹尧（张毅然 饰）连降十八级，国舅隆科多禁锢畅春园，妻女发配黑龙江为奴。遭贬的…

1863年，承平天堂翼王石达开部在大渡河滨被清军打败，数万名承平军将士惨遭殛毙。　　10年后，翼王旧部张弛将军派杨啸岭携带绣有承平军奥秘兵械库地形图的喷鼻袋，前往大凉山与彝族首级沙马木呷接洽，共举反清大旗。杨啸岭假扮清廷士兵一起闯过了十一道关口后被清军团团围住，他急将喷鼻袋交给及时赶来的 义女杨枫，本人奋力掩护其夺路而往。杨…