该剧以20世纪60年代、韩国动荡不安时期为布景，人称三植叔叔的朴斗七 (宋康昊 饰) 愿景国家人人都每日三餐吃得饱。他赶上大志勃勃的抱负主义者金产 (卞约汉 饰)，两人怎么逆转国家的命运？

从事韩国外洋奥秘动作的黑队队长池康仁活泼在沈阳一带。康仁经验老道，凡是被称为“夜叉”，他会为了实现任务而不吝一切代价。有一天，国家情报局 (NIS) 发明有关沈阳地区意向的申报全数是假的，而这份申报恰是黑队提供的。国家情报院第 4 任院长廉定媛对此深感不安，吩咐消磨首尔中央地方审查厅的韩志勋为出格审查官。夜叉和黑队试图脱节出格…

yle=color: rgb(17, 17, 17); f>　金来元扮演的刑警因为弟弟被犯法团伙所害，为了查清事务实情，以囚犯身份进进牢狱，接近在牢狱里称王称霸的人物。而韩石圭扮演的牢狱霸主因为和当局高层有着某种买卖，在牢狱里也能一手遮天。

从事韩国外洋奥秘动作的黑队队长池康仁活泼在沈阳一带。康仁经验老道，凡是被称为“夜叉”，他会为了实现任务而不吝一切代价。有一天，国家情报局 (NIS) 发明有关沈阳地区意向的申报全数是假的，而这份申报恰是黑队提供的。国家情报院第 4 任院长廉定媛对此深感不安，吩咐消磨首尔中央地方审查厅的韩志勋为出格审查官。夜叉和黑队试图脱节出格…

北韩女特务智媛正在南韩差人体系举行卧底任务，某日她受命履行来自当局高层的机密任务－护送一件「紧张物品」返回北韩，但智媛却在任务途中掉手搞丢了「紧张物品」。此时，身处非军事区的智媛既没法返回北韩，也没法回头，更糟糕的是智媛眼前，忽然出现了两名前来此处弃尸的女杀手，一场北韩特务对上女杀手的决死决战苦战一触即发……。