本片是迪士尼第36部经典动画《花木兰》衍生剧情，当花木兰（温明娜 配音）和李翔预备成婚之际，他们却忽然接到一份密旨：为了反抗壮大的匈奴，护送三位公主下嫁和番，保持边境和平。因此他们立刻出发启程，插科耻笑的木须龙和蟋蟀当然也一起跟来。可是在途中木兰发明公主们其实不愿外嫁外族，更糟糕的是居然还爱上了他人，这他人恰是上次建功而…

影片报告日籍白手道教练收了一个女徒弟，她是他的战友的孙女。她倍受同学欺负，因此要拜宫木为师，学白手道自卫，最初成为白手道角逐的冠军。

新泽西少年丹尼尔（Ralph Macchio 饰）随母亲一起搬到了加利福尼亚的公寓中，母亲面临新生存游移满志，少年赋性的丹尼尔也很快爱上了加利福尼亚热和的沙岸，在那边，丹尼尔碰到了金发小美男艾丽（伊丽莎白·苏 Elisabeth Shue 饰）。想要接近艾丽的丹尼尔被姑娘的前男朋友强尼用白手道狠狠的教训，一样对白手道很有快乐喜爱的丹尼尔自尊受伤，可…

丹尼尔（拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰）在一场万众瞩目标角逐中克服了克瑞斯的徒弟，取得头筹，这让好胜心极强的克瑞斯末路羞成怒，居然出手痛敲徒弟。最终，身败名裂的克瑞斯被迫关闭了道场，在行业内销声匿迹。　　泰瑞（托马斯·伊安·格里菲斯 Thomas Ian Griffith 饰）是克瑞斯的密友，看到已经风光一时的友人如今落得老鼠过街人人喊打…