高垂老（陈萍 饰）是神秘杀手构造“快乐林”的当家，孟星魂（宗华 饰）和叶翔（凌云 饰）都是她一手栽培出来的刺客，对她忠心耿耿。某日，孟星魂接收了刺杀江湖牛耳孙玉伯（谷峰 饰）的任务，却在履行任务之时结识了名为小蝶（井莉 饰）的艳丽女子，两人一见仍旧。　　孙玉伯和飞鹏堡有着使人切齿之仇，为了报仇，孙玉伯决心交锋招贤，孟星魂在…

精晓扮装术、擅长仿照各范例人物的伶俐人葛亮（姜大卫饰）是一江湖奇人，为人公理，行走江湖时时常抱不服，游戏人世！青年镖师曾勇（李修贤饰）、曾敢（王钟饰）兄弟押镖时代遭到山匪劫镖，丧掉三万大洋，后来曾勇被保安队捕往牢狱，屈打成招，控以劫杀罪过。曾敢不忍其兄被冤枉，因此前往找葛亮副手，葛亮以不同身份侦查，得知案件与保安队长罗…