孔雀山庄庄主技艺高强,威震武林,更有一暗器孔雀翎全国无敌,鲁西武金大侠,欲寻庄主一决凹凸,死活之间,庄主放出孔雀翎,削往金大侠左臂,金大侠挂花而走,至深山隐回,孔雀山庄少庄主误进杀人黑帮青龙会,遇侠客高力,遂结为密友,共进高力所隐之深山,并见高力之未婚妻,青龙帮为在江湖上称霸,派出五名杀手暗夺孔雀翎,五杀手前后被高力及少庄主一一杀掉,…

铁中棠(狄龙 饰)为大旗门掌舵人云翼的义子，大旗门仇敌司徒笑(艾飞 饰)追杀铁及云次子铮(罗莽 饰)，意图探索大旗门奥秘宝躲之下落。铁得知必需往长春岛见「往后」，便知大旗门之一切。铁赴长春岛，发明「往后」已死，但却碰见夜帝铁毅(唐菁 饰)──大旗门之始创人，而铁则为其亲生儿子……

玉剑山庄新月公主行将下嫁天王府始天王的动静一经传出，引发江湖上直我大波。楚留喷鼻决定静观其变，岂料新月公主忽然掉落，所有锋铓直指盗帅楚留喷鼻。一夜之间，楚留喷鼻被江湖各大抛力齐起攻之。盗帅百辞莫辨之下，只有允诺十天之内寻回机关报月。清查傍边，狙击、殛毙不停，事实新月公主死活若何，楚留喷鼻又是否能如期交出新月公主……