1944年，二战如火如荼，战争大势波谲云诡。纳粹德国四面出击，但在盟军的协力反击下，德军攻势已成强弩之末。此时此刻，德军一部分高等军官意想到战争的天平已经倾斜，希特勒（David Bamber 饰）的战争战略将引领德国走向衰亡。越来越多的军官信任，只有除掉希特勒及其撑持者，策动政变争取政权，并通过和谈与盟军告竣和谈，才能最终抢救德国。…

一位附属哈西迪犹太教派的女子为了隐匿家人放置的婚配，从布鲁克林逃往柏林，在一群音乐家的接纳下展开新生，直到过往的一切找上门来。