抗日战争早期，胶东某山区王官庄。地主王唯一（刘江 饰）串连日寇，横行乡里，打死冯大娘（曲云 饰）的丈夫，逼走儿子。大女儿娟子（杨雅琴 饰）阴郁加进了抗日武装，在地下党负责人姜永泉（王志刚 饰）带领下，构造了武装暴乱。冯大娘在暴乱中前进了思惟憬悟，非但不埋怨娟子瞒着她闹反动，还把二儿子德强（万仓 饰）也送往加进八路军。王唯一…

这是一个小木寺俗家学生豁然，和两小无猜的姑娘喜乐，骑着小马游走江湖的故事。一场大饥荒，6岁的孤儿来到小木寺，被小木寺收收留，住持给她起名为喜乐，喜乐成了同伙们的愿看。豁然儿时看到一场在长安城倡寮楼顶上争夺武林牛耳的盛事，却以苦当派掌门人夺得牛耳后被困楼顶饿死的荒诞终局而竣事。